Alternative Anlagen sind unsere Spezialität. Nachvollziehbare Risikoprämien kosteneffizient abgeschöpft. Institutionelle Portfolios zuverlässig und sinnvoll diversifiziert.
Insurance Linked Securities (ILS)
Rendite
Attraktive absolute und risikoadjustierte Prämien
Relevante Merkmale
Liquide und illiquide Instrumente, jährliche Prämienverhandlung, kaum Zinsrisiko
Diversifikation
Fundamental unabhängige Versicherungsrisiken, breit über Ereignisse und Regionen diversifiziert
Umsetzung
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Multimanager-Lösungen bestehend aus spezialisierten und sorgfältig geprüften externen Anlageprodukten.
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Hauptfokus auf Naturkatastrophen, falls erwünscht ergänzt um Man Made und Leben-ILS-Risiken.
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Kombination komplementärer ILS-Strategien zur Optimierung von Renditepotenzialen und bewusst gesteuerter Risikostreuung über Versicherungsereignisse.
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Individuell ausgestaltete Kundenlösungen unter Berücksichtigung von spezifischen Anforderungen zur Liquidität, zum Risikobudget und zur operativen Abwicklung.
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Laufende Überwachung und umfassende, transparente Berichterstattung für alle Produkte, sowie konsolidiert für kundenspezifische ILS-Portfolios.
Zielsetzung
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Die Tücken von ILS-Anlagen liegen in der praktischen Umsetzung. Wir schöpfen für Kunden die attraktiven Prämien für gut entschädigte Versicherungsrisiken ab. Kosteneffizient und massgeschneidert.
Private Debt und Alternative Credit
Rendite
Zusatzprämien für Illiquidität, Origination, Strukturierung, Komplexität
Relevante Merkmale
Liquide und illiquide Instrumente, geringes Zinsrisiko, hohe Coupons
Diversifikation
Kreditrisikoprämien ausserhalb der Anleihenwelt, breit diversifiziert über Schuldner und Märkte
Zielsetzung
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Private Debt umfasst eine Vielzahl von Märkten und Nischen. Wir identifizieren dynamisch die attraktiven Segmente und bilden damit diversifizierte Kredit-Portfolios. Transparent und massgeschneidert.
Umsetzung
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Multimanager-Lösungen bestehend aus spezialisierten und sorgfältig geprüften externen Managern und Produkten, sowohl open-end als auch closed-end.
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Hauptfokus auf Sub-Investment-Grade-Unternehmenskredite, falls erwünscht ergänzt mit ABL, Specialty Financing, Infrastructure oder Real Estate Debt sowie anderen Kreditnischen.
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Kombination komplementärer Strategien und Produkte zur Ausbalancierung von Renditechancen, relativer Attraktivität und Kreditrisikostreuung.
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Aktiv verwaltete, masgeschneiderte Kundenlösungen mit individuell fixierten Liquiditäts- und Risikobudgets.
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Laufende Überwachung und umfassende Berichterstattung über Produkte sowie konsolidiert für das gesamte PD-Portfolio. Untermalt mit transparenten Einschätzungen zur relativen Attraktivität diverser Fixed Income Anlageklassen.
Impact Investing
Rendite
Marktgerechte Kreditrisikoprämien sowie Zusatzprämien für Illiquidität und Strukturierung
Relevante Merkmale
Liquide und illiquide Instrumente, geringes Zinsrisiko, breit diversifiziert über SDGs, Schuldner und Strategien
Diversifikation
Erschliessung nachhaltiger Nischen und Strategien, breit gestreut und auf globaler Ebene
Zielsetzung
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Unter DM verstehen wir liquide, aktive Strategien mit positiven erwarteten Renditen, die vor allem in schwierigen Aktienmarktphasen gut funktionieren. Systematisch und zuverlässig.
Umsetzung
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Multimanager-Lösungen bestehend aus spezialisierten und sorgfältig geprüften liquiden sowie transparenten und kosteneffizienten Anlageprodukten.
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Hauptfokus auf Trendfolge-Strategien, falls erwünscht ergänzt mit Long Volatility und Divergent Macro.
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Kombination verschiedener Ansätze von Trendfolgern zur Reduktion von Modell-, Markt- und Managerrisiken.
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Massgeschneiderte Kundenlösungen mit individuell abgestimmten Risikobudgets und entsprechenden Absicherungs-Eigenschaften sowie Liquiditätsprofilen.
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Tägliche Überwachung und umfassende transparente Berichterstattung über alle enthaltenen Produkte und deren Expositionen sowie konsolidiert für das gesamte Portfolio.
Drawdown Management
Rendite
Positive Renditeerwartung, rechts-schiefe Renditeverteilung.
Relevante Merkmale
Liquid und ideal für Rebalancings, adaptives Profil, diversifiziert über Modelle, Anlageklassen und Märkte.
Diversifikation
Krisenalpha und tiefe bis negative Aktien- und Anleihenkorrelation über einen Marktzyklus.
Zielsetzung
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Unsere Impact Anlagen erfüllen alle folgende vier Kriterien: Absicht, Additionalität, Messbarkeit und Rendite. So erzielen wir attraktive Renditen mit nachhaltiger Wirkung.
Umsetzung
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Multimanager-Lösungen bestehend aus spezialisierten und sorgfältig geprüften Impact-Produkten, breit gestreut über Emerging Markets wie auch entwickelte Länder.
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Hauptfokus auf Kreditstrategien mit Sub-IG-Qualität, aber attraktiven Kreditrisikoprämien.
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Diversifiziert über nachhaltige Ziele und Themen wie inklusives Finanzwesen, sozialer Wohnungsbau, Klima, erneuerbare Energien und andere.
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Massgeschneiderte Kundenlösungen mit individuell abgestimmten Zielrenditen, Fokusthemen sowie Risiko- und Liquiditätsbudgets.
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Laufende Überwachung und transparente Berichterstattung über die Anlageperformance aber auch über den erreichten Impact für alle Produkte sowie für das gesamte Portolio.
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Konkrete Auswertung der Wirkungen zusammen mit unabhängigen Spezialisten in unserer Independent Impact Consulting Group.